1．风险投资于您而言：

觉得很危险

可以尝试低风险

比较感兴趣

非常感兴趣

2．您的亲友会以下列哪句话来形容您：

您从来都不冒险

您是一个小心、谨慎的人

您经仔细考虑后，会愿意承受风险

您是一个喜欢冒险的人

3．假设您参加一项有奖竞赛节目，并已胜出，您希望获得的奖励方案：

立刻拿到1万元现金

有50％机会赢取5万元现金的抽奖

有25％机会赢取10万元现金的抽奖

有5％机会赢取100万元现金的抽奖

4．因为一些原因，您的驾照在未来的三天无法使用，您将：

搭朋友的便车、坐出租或公车

白天不开，晚上交警少的时候可能开

小心点开车就是了

开玩笑，我一直都是无照驾驶的

5．有一个很好的投资机会刚出现。但您得借钱，您会选择融资吗？

不会

也许

会

6．您刚刚有足够的储蓄实践自己一直梦寐以求的旅行，但是出发前三个星期，您忽然被解雇。您会：

取消旅行

选择另外一个比较普通的旅行

依照原定的计划，因为您需要充足的休息来准备寻找新的工作

延长路程，因为这次旅行可能成为您最后一次豪华旅行

7．如果投资金额为50万元人民币，以下四个投资选择，您个人比较喜欢：

最好的情况会赚2万元（4％）人民币，最差的情况下没有损失

最好的情况会赚8万元（16％）人民币，最差的情况下损失2万元（4％）人民币

最好的情况会赚26万元（52％）人民币，最差的情况下损失8万元（16％）人民币

最好的情况会赚48万元（96％）人民币，最差的情况下损失24万元（48％）人民币

8 ．如果您收到了25万元的意外财产，您将：

存到银行

投资债券或债券型基金

投资股票或股票型基金

投入到生意中

1．您现在的年龄：

60岁以上

46－60岁

36－45岁

26－35岁

25岁以下

2．您的健康状况如何：

一直都不是很好，要经常吃药和去医院

有点不好，不过目前还没什么大问题， 我担心当我老了的时候会变得恶劣

至少现在还行，不过我家里人有病史

还行，没大毛病

非常好

3．是否有过投资股票、基金或债券的经历？

没有

有，少于3年

有，3～5

有，超过5年

4．您目前投资的主要目的是？

确保资产的安全性，同时获得固定收益

希望投资能获得一定的增值，同时获得波动适度的年回报

倾向于长期的成长，较少关心短期的回报和波动

只关心长期的高回报，能够接受短期的资产价值波动

5．您投资的总额占您个人（或家庭）总资产（含房产等）的：

低于10％

10％－25％

25％－40％

40％－55％

55％以上

6．您预期的投资期限是：

少于1年

1－3年

3－5年

5－10年

10年以上

7． 在您投资60天后，价格下跌20％。假设所有基本面均未改变，您会怎么做？

为避免更大的担忧，全部卖掉再试试其他的

卖掉一部分，其余等着看看

什么也不做，静等收回投资

再买入。它曾是好的投资，现在也是便宜的投资。

8．您有没有想过如果有一天您的财务状况发生很大的变化，比如说突然有一笔很大的开支，这笔开支可能会动用您10％的个人资产甚至更多：

没想过，我感觉这种大变化不会在我身上发生

经常想，我很担心整个生活都将变得一团糟，可是我又有什么办法呢？

想过一两次，感觉挺可怕的

曾经想过一两次，但是我还年轻，无所谓的

9．您对您目前的财务状况满意吗？

不太好，常常要借钱

刚刚好，我要特别小心打理

我做得还行，一直按照我人生的规划在顺利进行

特别好，现在想买什么就买什么

10．当您退休后，您计划做什么：

节俭地生活，避免把钱花光

继续工作挣钱，因为我的养老金估计不够用

享受人生，周游世界

努力花钱，直到去见上帝之前还要给上帝带上一件最奢侈的礼物